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预测国际预测,支线飞机制造商面临竞争挑战
2020-01-07

[据美国《预测国际》网站近日报道]在预测国际一项关于“支线飞机市场需求”的最新研究中,2010~2019年全球将制造4016架支线飞机,总价值1230亿美元,包括涡桨支线飞机和喷气式支线飞机,其中喷气式支线飞机占总量的64%。

[英国《防务新闻》2005年9月22日报道] 预测国际公司在其近期发布的“全球支线运输机市场”报告中指出,与以往50座支线喷气机的热销不同,未来全球市场对70座支线客机需求强劲。

近日,伊朗交通部副部长表示,目前与日本三菱公司已经没有达成采购协议的可能性,2016年7月传出伊朗可能采购超过24架MRJ飞机的意向已经终止。

预测国际指出,未来十年中加拿大庞巴迪公司、巴西巴航和欧洲ATR公司仍然在支线飞机领域占据领导地位,庞巴迪的支线飞机包括涡桨支线飞机和喷气式支线飞机,巴航为喷气式支线飞机,ATR为涡桨支线飞机。

报告称,2005至2014年十年间,全球将生产支线飞机3380架(原文如此,疑有误,2731+650应为3381架。审者),总价值800亿美元;其中包括2731架喷气式支线运输机和650架涡桨飞机。

三菱公司2015年9月开始调研MRJ飞机进入伊朗市场的可能性,当时曾传出伊朗航空有意购买多达80架70座级MRJ飞机用于国内航线。但仅4个月后,欧美全面取消对伊朗的制裁,伊朗可以重新采购全新西方制造现代客机,被压抑许久的市场需求瞬间得到释放。

支线飞机市场目前不断有新机型的进入,庞巴迪正在研制载客100-145座的C系列客机,该机覆盖了支线飞机和低端干线客机市场,在与大型支线飞机竞争的同时还将与窄体客机竞争比如欧洲空客A319和美国波音737-700。C系列的竞争主要来自于空客和波音的窄体客机。

未来10年,支线喷气机将统治市场,但涡桨飞机也不会完全消失。预测国际公司高级航宇分析师雷蒙德·亚沃罗夫斯基表示,“涡桨支线飞机仍有一定市场空间,其用户主要是市场定位准确的小型航空公司。”

目前,伊朗已经与空客、波音、ATR签订了大量飞机采购合同,巴西安博威也期望与伊朗签署至少20架E195的销售合同。2016年年底,伊朗航空从波音购买80架飞机,总价高达166亿美元,这是1979年以来伊朗与美国公司签署的最大一笔合同。10天后,伊朗又与空客签订100架飞机合同,其中还包括38架A330和16架A350宽体客机,订单价值高达180亿美元。今年5月17日,首批4架ATR72-600交付伊朗航空。这笔订单是ATR和伊朗航空在今年年初刚刚签订的,其中包括20架ATR72-600确认订单和20架意向订单。ATR承诺,全部20架飞机将在2018年年底前完成交付。

巴航也考虑采用E系列客机在70-125座市场有所作为,同时在考虑进一步的发展战略。重新换发或者研制更大的全新飞机都是其选择。如果研制全新的飞机,将在125座级以上市场与庞巴迪C系列直接竞争。

过去几年中,50座支线喷气机独步支线客机市场天下;未来,70座支线喷气机将逐渐取代这一位置。持续的航空业务增长和区域航空限制的解禁是这一趋势的主要驱动力。

在如此强劲的需求下,伊朗在买飞机时主要考虑两点。第一,机型要能覆盖所有需求,包括宽体机、窄体机和支线客机。第二,速度要快,合同签完飞机要以最快速度到货。MRJ在这一点上显然不达标。2017年开年,日本三菱重工宣布再次将MRJ飞机的交付时间推迟。这已经是三菱重工第五次推迟MRJ的交付时间。

还有许多公司希望进入支线飞机领域包括日本MRJ、俄罗斯SSJ-100,所有这些国家都希望进入支线飞机市场。支线飞机市场在2008-2009年受到重创,目前正在回暖。

最终,市场需求转向了70座支线客机,并有过渡到90至120座客机的趋势。尽管现有区域航空条例阻碍了这一趋势的发展,但竞争和收益的压力会迫使航空公司努力突破现有条例。

客观来说,作为继YS-11涡桨支线客机之后,日本时隔半世纪自主发起的第二个民机项目,MRJ在技术性能和设计理念上都较为完善。从技术性能上看,日本将很多先进技术应用到MRJ身上。在理念上,MRJ从设计之初就定位为不仅要为国内所用,还要瞄准国际市场。MRJ有两个型号,分别为69~80座级的MRJ-70和81~92座级的MRJ-90,其中MRJ-70主要用于国内市场,而MRJ-90主要负责进军国际市场。MRJ在日本完成首飞后不久,即转移到美国开始取证试飞,以便快速取证。在目前MRJ的447架订单中,有接近7成来自美国市场,还有20架欧洲的订单。

庞巴迪和巴西航空工业公司仍然是支线客机市场的主角。巴航在大型支线客机领域占据领先地位。庞巴迪现可生产的最大支线客机是90座的CRJ900;巴航则拥有94至106座Embraer 190和106至118座Embraer 195的生产线。

然而,全球支线航空市场有限,新兴市场在支线机场配套等方面还较为欠缺,实际需求寥寥。占据主流支线客机市场的巴航工业和庞巴迪也不得不依据现实调整策略,更新换代现有产品。庞巴迪在CS100之后推出CS300,飞机越做越大,载客量越来越多,直接杀进干线飞机市场。巴航工业的E2系列正按计划推进,E190-E2预计2018年交付用户,而更大版本的E195-E2预计2019年就能交付。在C系列和E-JetsE2系列快速更新推进的当下,经验的不足和市场的局限暗示着MRJ未来的坎坷销售路。

庞巴迪现正推进110至130座C系列客机的开发,但该项目并未正式启动。亚沃罗夫斯基说:“C系列客机的研发风险很大,但对庞巴迪的转型来讲或许是必不可少的。”庞巴迪不仅将C系列客机瞄准100至115座市场,还希望能与空客和波音的115至130座窄体客机争夺市场。

预测国际公司指出,未来10年,巴航将生产1357架支线喷气机,市场份额40.1%;庞巴迪将生产支线飞机1244架,市场份额36.8%;其它厂商共占有10%的市场份额。若以美元计算,巴航的总产值将达到334亿美元,占有41.8%的市场份额;庞巴迪的总产值达324亿美元,市场份额为40.5%。

预测国际公司是为航宇、防务、动力系统和军用电子领域提供市场情报和分析的领先供应商。

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